Efter att ha saboterat en undercover-uppgift som involverade ryska maffia-medlemmar får FBI-agenten Gracie Hart, vars graciöshet lämnar övrigt att önska, bli satt på skrivbordstjänst. Men när en terrorist, som endast kallas The Citizen, hotar att störa Miss America-tävlingen, är Gracie tyvärr den enda agenten som är tillräckligt attraktiv för att gå undercover och låtsas vara Miss New Jersey.