Michael Jennings är en briljant datoringenjör anställd för hemliga projekt. Efter varje uppdrag raderas Jennings korttidsminne så att han inte kan återberätta någon projektinformation. När han kliver ur sitt senaste uppdrag, ett treårigt kontrakt med en åttasiffrig lön som han fick av sin gamla vän, blir Jennings chockad när han får veta att han under slutet av uppdraget gick med på att avstå från all betalning. Jennings har inget att falla tillbaka på – tills han får ett mystiskt kuvert innehållande ledtrådar till sitt glömda förflutna. Med hjälp av en vacker scientist som han en gång älskade men som han nu inte längre kan minnas, jagar Jennings efter att lösa gåtan om sitt förflutna... medan en fruktansvärd upptäckt väntar i hans framtid.