Après avoir entrevu les étranges capacités du costume noir bizarre de Spider-Man, Mysterio est déterminé à dévoiler les secrets de l’ensemble énigmatique - des secrets que Peter Parker n’a même pas réalisés ! Dévoilant un secret honteux du passé de Black Cat, Mysterio pourrait avoir trouvé le chantage nécessaire pour s’approcher du costume, et ce faisant, il mènera Felicia sur un chemin où une seule faux pas pourrait lui faire perdre Peter pour toujours.