Dans ce deuxième volet de la série, Bond se rend en Turquie pour rencontrer une mystérieuse femme russe qui affirme être tombée amoureuse de sa photographie. Elle lui propose un appareil de traduction secret s'il accepte de la suivre, bien qu'il ignore qu'elle a été mise sur le coup par Rosa Klebb, autrefois du KGB, qui est passée au service du SPECTRE.