Balthazar Blake est un maître sorcier dans le Manhattan moderne qui tente de défendre la ville contre son ennemi juré, Maxim Horvath. Il ne peut pas le faire seul, il recrute donc Dave Stutler, un type apparemment ordinaire qui montre un potentiel caché, comme son protégé réticent. Le sorcier donne à son apprenti réticent un cours intensif sur l’art et la science de la magie, et ensemble, ces partenaires improbables travaillent à stopper les forces des ténèbres.