Efter att ha fått en föraning om Spider-Mans bisarra svarta dräkts märkliga förmågor är Mysterio besluten att avslöja hemligheterna hos den gåtfulla dräkten – hemligheter som Peter Parker inte ens har insett! Genom att avslöja en skamlig hemlighet ur Black Cat's förflutna kan Mysterio ha funnit den utpressning som behövs för att komma nära dräkten, och därigenom sätta Felicia på en väg där ett enda misstag kan få henne att förlora Peter för alltid.