Después de vislumbrar las extrañas habilidades del desconcertante traje negro de Spider-Man, Mysterio está decidido a descubrir los secretos del enigmático conjunto: ¡secretos que Peter Parker ni siquiera ha llegado a darse cuenta! Desvelando un secreto vergonzoso del pasado de Black Cat, Mysterio podría haber encontrado el chantaje necesario para acercarse al traje, y al hacerlo, guiará a Felicia por un camino en el que cualquier error podría hacer que pierda a Peter para siempre.