Aislado del resto de los animales del circo, el pobre Dumbo el elefante queda separado de su madre, que está encadenada en una jaula aparte después de intentar defender a su cría. Solo el atrevido y entrañable Timothy Mouse le ofrece la mano de la amistad a Dumbo, animando al elefante narizón a abrazar lo que lo hace diferente.