En este, el segundo de la serie, Bond viaja a Turquía para conocer a una misteriosa mujer rusa que afirma haberse enamorado de su fotografía. Le ofrece un secreto dispositivo de traducción si se une a ella, aunque no sabe que ha sido puesta a la tarea por Rosa Klebb, anteriormente de la KGB, que ha ido a trabajar para SPECTRE.