El tallador de madera solitario Geppetto anhela tener un hijo, y su deseo se ve parcialmente concedido cuando la Hada Azul trae a su marioneta de madera, Pinocchio, a la vida. Para convertirse en un niño de verdad, Pinocchio debe demostrarse digno. Emprende el viaje al mundo, acompañado por su "conciencia", Jiminy Cricket. Pinocchio se deja llevar por el malvado zorro J. Worthington Fowlfellow, primero hacia "una vida en el teatro" —la función de marionetas de Stromboli— y luego a Pleasure Island, donde los chicos se comportan como (¡y se vuelven!) burritos. Pinocchio se redime salvando a Geppetto de Monstro, la ballena.