Miután megpillantotta Spider-Man különös fekete öltözetének furcsa, eddig látatlan képességeit, Mysterio elhatározta, hogy felfedi a rejtélyes összeállítás titkait – olyan titkokat, amelyeket Peter Parker még meg sem sejthet! A Black Cat múltjából kibukó szégyenletes titok feltárásával Mysterio talán megtalálta a zsarolás eszközét, hogy közelebb férkőzhessen a ruhához, és ezzel Felicia útját olyan ösvényre sodorhatja, ahol bármely félrenézés örökre elveszi tőle Peter-t.