Mysterio a fekete jelmez egy csíkjának darabkáját birtokolja, nem sejtve igaz természetét... Majd a feszültség tovább nő Peter Parker, A.K.A. Spider-Man és barátnője, A.K.A. The Black Cat között, miközben ő titkol valamit tőle – valamit, ami a kapcsolatukat fenyegeti, hogy széttépje.