Kitaszították a többi cirkuszi állattól a szegény Dumbo elefántot, aki elválik az anyjától, aki egy külön ketrecben van láncra verve, miután megpróbálta megvédeni gyermekét. Csak a rivalizáló, de szerethető Timothy Mouse nyújtja fel a barátság kezét Dumbo felé, bátorítva a duzzogó pachydermát, hogy ölelje fel azt, ami különlegessé teszi őt.