Maxwell Smart küldetése, hogy megakadályozza a KAOS néven ismert gonosz bűnszövetség dział legújabb világuralmi tervét. Amikor az amerikai kémügynökség, a Control központját megtámadják, és ügynökeinek személyazonosságát feltörik, a főnök nem tehet mást, minthogy előlépteti örökké lelkes elemzőjét, Maxwell Smarte, aki mindig is álmodott arról, hogy a terepen dolgozzon a bestiális sztárkém, Agent 23 oldalán. Smart helyett azonban az egyetlen másik ügynök lesz a párosban, akinek a személyazonossága még nem került feltárásra: a gyönyörű, de halálos veterán Agent 99. Ahogy Smart és 99 közelebb kerülnek KAOS mesterterveinek felgöngyölítéséhez — és egymáshoz — rájönnek, hogy a kulcsfontosságú KAOS-ügynök, Siegfried és oldalbordája, Shtarker úgy tervezik, hogy a hálózatukból pénzt húzzanak ki. Kevés terepi tapasztalattal és még kevesebb idővel Smartnak — amelyet csak néhány kémtechnikai eszköz és féktelen lelkesedés tölt ki — meg kell győznie KAOS-t, ha meg akarja menteni a napot.