Jövőbeli Földön játszódik, a civilizáció a felhők felett él, és a scavenger-ek ősi műtárgyakat gyűjtenek a károsított felszínről alant. Egy földönkívüli, aki ott ragadt, és ott javítja a járőrt drónokat, amelyek patkány-szerűen járőröznek és felégetnek egy vad idegen életformát, találkozik egy gyönyörű nővel, aki egy hajóval zuhan le, és egy olyan élményben lesz része, amely kényszeríti, hogy megkérdőjelezze a világképét.