Kárba veszett egy beépített megbízatás, amelyet orosz maffia tagjai ellen hajtott végre, és a kissé körülményes FBI-ügynök Gracie Hartet íróasztali szolgálatra helyezik át. Azonban amikor egy terroristát, akit csak The Citizen néven emlegetnek, fenyegetve zavarni akarja a Miss America szépségversenyt, Gracie sajnos az egyetlen ügynök, aki elég vonzó ahhoz, hogy beépüljön Miss New Jersey szerepébe.