Mickey Mouse, Donald Duck en Goofy bewegen, muziek maken en grappen vertellen! Mickey bespeelt de banjo, en klopt met zijn voet op de maat. Goofy maakt wapperende geluiden op de trombone, terwijl hij met zijn voet op de maat klopt Donald Duck speelt klarinet, "ducking" Goofy's trombone-slide. Mickey zegt "Hit it fellas!" Dan praten alle 3 personages en vertellen grappen.