Na een glimp opvangen van de vreemde gaves van Spider-Man's bizarre zwarte pak, is Mysterio vastbesloten de geheimen van het raadselachtige ensemble te ontrafelen - geheimen die Peter Parker nog niet eens heeft beseft! Het onthullen van een beschamend geheim uit Black Cat's verleden, kan Mysterio de afpersing hebben gevonden die nodig is om dicht bij het pak te komen, en daarmee Felicia op een pad zetten waar elke misstap haar zou kunnen doen Peter voor altijd verliezen.