Mysterio vindt zichzelf in het bezit van een sliertje van het zwarte kostuum, onbewust van zijn ware aard... Dan lopen de spanningen verder op tussen Peter Parker, A.K.A. Spider-Man, en zijn vriendin, A.K.A. The Black Cat, terwijl zij hem iets geheimhoudt - iets dat dreigt hun relatie uit elkaar te scheuren.