Een wees wordt door een draak bevriend, onzichtbaar voor iedereen behalve hem, die hem helpt een thuis te vinden bij een vuurtorenwachter en zijn dochter, zelfs terwijl ze achtervolgd worden door de corrupte pleegfamilie van de jongen en een scharlatans geneeskundig man die de draak wil vernietigen voor zijn eigen hebzuchtige doeleinden.