In de Onderwereld zijn Vampires een verborgen clan van moderne aristocratische fijnproevers wiens sterfelijke vijanden de Lycans (weerwolven) zijn, een sluwe bende straatcriminelen die door de onderbuik van de stad sluipen. Niemand kent de oorsprong van hun bittere bloedvete, maar het machtsevenwicht tussen hen wordt nog bloederiger wanneer een prachtige jonge Vampier-strijder en een pas omgezette Lycan met een mysterieus verleden verliefd worden.