In Californië's San Fernando Valley probeert Isabel zichzelf te heruitvinden. Een naïeve, goedhartige heks is ze vastbesloten om haar bovennatuurlijke krachten af te zweren en een normaal leven te leiden. Tegelijkertijd, aan de andere kant van de stad, probeert Jack Wyatt, een lange, charmante acteur, zijn carrière weer op de rails te krijgen. Hij richt zijn blik op een vernieuwde versie van de geliefde komedie Bewitched uit de jaren zestig, herdoopt als een hoofdrol voor zichzelf in de rol van de gewone sterveling Darrin. Het noodlot slaat toe wanneer Jack per ongeluk tegen Isabel botst. Hij voelt meteen aantrekkingskracht tot haar en haar neus, die een opmerkelijke gelijkenis vertoont met de neus van Elizabeth Montgomery, die Samantha speelde in de oorspronkelijke tv-uitvoering van Bewitched.