Etter å ha fått glimt av Spider-Mans bisarre svarte drakt sine merkelige evner, er Mysterio fast bestemt på å avdekke hemmelighetene til det gåtefulle antrekket – hemmeligheter Peter Parker ikke en gang har innsett! Når han avdekker en skamfull hemmelighet fra Black Cat’s fortid, kan Mysterio ha funnet utpressingen som trengs for å komme tett innpå drakten, og ved å gjøre det vil han fører Felicia ned en sti hvor enhver feiltakelse kan få henne til å miste Peter for alltid.