Mysterio befinner seg i besittelse av en liten bit av det svarte kostymet, uvitende om dens sanne natur... Deretter fortsetter spenningen åBygge seg mellom Peter Parker, A.K.A. Spider-Man, og kjæresten hans, A.K.A. The Black Cat, ettersom hun har holdt noe skjult for ham - noe som truer med å rive apart forholdet deres.