Obi-Wan og Anakin Del III Ung Anakin Skywalker tviler. Han sluttet seg til fredsbevarende Jediordenen som gutt, men nå, som en ung mann på tolv år, har han begynt å tvile på sin sti. Anakin sluttet seg til sin mester, Jedi-ridder Obi-Wan Kenobi, på en oppdrag til Carnelion IV som svar på en forespørsel om Jedi-hjelp. Krasj-landingen på planeten fant paret ruinene av en avansert sivilisasjon som var forlatt under en syklig skydekke, men også mer primitive overlevende som bodde over skyene på fjelltopper og i flygende luftskip. En kamp mellom to luftskip endte med at det ene av dem styrtet mot bakken. Obi-Wan klarte å redde et par kvinner fra mannskapet på det nedstyrtede skipet og en mann, Grecker, fra det andre. Med deres overlevelse på spill, blir krigen mellom overlevende satt til side for å gjenoppbygge et skip og trekke seg tilbake til sikkerhet...