I en by styrt av Axe Gang ønsker Sing desperat å bli medlem. Han snubler inn i en favelaby som styres av eksentriske utleiere som viser seg å være kung fu-mestere i forkledning. Sings handlinger fører til at Axe Gang og slumlords ler seg inn i et eksplosivt kung fu-oppgjør. Bare én side vil vinne og bare én helt vil komme fram som den største kung fu-mesteren.