Satt på en fremtidig jord, lever sivilisasjonen over skyene og skraphandlere samler gamle artefakter fra den forurensede overflaten nedenfor. En jordnær soldat, som er fast der og reparerer droner som patruljerer og sprenger en vill fremmed livsform, møter en vakker kvinne som krasjet i et fartøy og de får en opplevelse som tvinger ham til å sette spørsmål ved sitt verdensbilde.