Sherlock Holmes har alltid vært den smarteste i rommet… inntil nå. Det finnes en ny kriminell hjerne bak rekkerne-Professor Moriarty - og ikke bare er han Holmes’ intellektuelle likeverdig, men hans kapasitet for ondskap, sammen med fullstendig mangel på samvittighet, kan faktisk gi ham en fordel over den berømte detektiven. Når kronprinsen av Østerrike blir funnet død, peker bevisene, slik de blir tolket av Inspektør Lestrade, mot selvmord. Men Sherlock Holmes utleder at prinsen har vært offer for et drap - et drap som bare er en brikke i et større og mye mer truende puslespill, designet av Professor Moriarty. Den listige Moriarty er alltid ett skritt foran Holmes mens han spinner et nett av død og ødeleggelse.