Det onde SPECTRE-Organisasjonen kaprer et NATO-fly og beslaglegger to atombomber, hver i stand til å drepe millioner av uskyldige mennesker. Mens verden holdes som gisler, følger James Bond (Agent 007) et spor til tropiske Nassau, hvor han møter Emilio Largo, en høy rangert agent for SPECTRE, og den fantastiske Domino. Oppdraget fører ham fra en farefull jet-pack-flytur til et fryktinngytende sammenstøt med Largo’s dødelige haier og kulminerer i en episk kamp på havbunnen.