Out in California's San Fernando Valley, Isabel is trying to reinvent herself. En naiv, vennlig witch, hun er bestemt på å avvise sine overnaturlige krefter og leve et normalt liv. Samtidig, over hele byen, prøver Jack Wyatt, en høy, sjarmerende skuespiller, å få karrieren på rett spor igjen. Han setter synet på en oppdatert versjon av den elskede 1960-talls situasjonskomedien Bewitched, gjenoppfunnet som en stjernebil for seg selv i rollen som den dødelige Darrin. Skjebnen trer inn når Jack ved et uhell møter Isabel. Han blir umiddelbart tiltrukket av henne og nesen hennes, som bærer en uhyre likhet med nesen til Elizabeth Montgomery, som spilte Samantha i den opprinnelige TV-versjonen av Bewitched.