Etter å ha ødelagt et undercover-oppdrag som involverte russiske gangstere, blir FBI-agent Gracie Hart, som ikke akkurat er grasiøs, satt på kontorarbeid. Men når en terrorist, kjent bare som The Citizen, truer med å avvikle Miss America-konkurransen, er Gracie dessverre den eneste agenten som er tilstrekkelig attraktiv til å gå undercover som Miss New Jersey.