Po zajrzeniu w dziwne moce dziwacznego czarnego kostiumu Spider-Mana, Mysterio postanawia odkryć sekrety enigmatycznego stroju — sekretów, o których Peter Parker nawet nie zdążył sobie uświadomić! Odkrycie zawstydzającego sekretu z przeszłości Black Cat, Mysterio może znaleźćszczególnie szantaż, który umożliwi mu zbliżenie się do kostiumu, a tym samym zaprowadzi Felicię na ścieżkę, na której każdy krok po kroku może doprowadzić do utraty Petera na zawsze.