Mysterio znajduje się w posiadaniu odłamu czarnego kostiumu, nieświadomy prawdziwej natury… Następnie napięcia między Peterem Parkerem, A.K.A. Spider-Man, a jego dziewczyną, A.K.A. The Black Cat, narastają, gdy ta skrywa przed nim coś — coś, co grozi rozerwaniem ich związku.