Piękna młoda kobieta posiada moc przemieniania legendarnego olbrzymiego węża w potężnego smoka, który może wstępować do nieba wyłącznie dzięki ostatecznej ofierze kobiety. Ale siły ciemności chcą ją sobie podporządkować, a jej zreinkarnowany ukochany i jego starzejący się mentor stoją na ich drodze.