Nawet dla dwunastolatka D.J. Walters ma wyjątkowo bujną wyobraźnię. Jest przekonany, że jego wyczerpany i zgryźliwy sąsiad Horace Nebbercracker, który terroryzuje wszystkie dzieci w okolicy, odpowiada za tajemnicze zniknięcie pani Nebbercracker. Każna zabawka, która dotknie terenu Nebbercrackera, natychmiast znika, zostaje pożarta przez przerażający dom, w którym Horace mieszka. D.J. widział to na własne oczy! Ale nikt mu nie wierzy, nawet jego najlepszy przyjaciel, Chowder. Co wszyscy nie wiedzą, to że D.J. nie wyobraża sobie rzeczy. Wszystko, co widział, jest absolutnie prawdziwe i niedługo będzie o wiele gorsze niż cokolwiek, co D.J. mógł sobie wyobrazić.