Orphan zostaje zaprzyjaźniony z smokiem, niewidzialnym dla wszystkich oprócz niego, który pomaga mu znaleźć dom u latarnika i jego córki, a jednocześnie są ścigani przez skorumpowaną rodzinę zastępczą chłopca i oszukańczego medyka uzdrawiającego, który chce zniszczyć smoka dla własnych chciwych celów.