Po partii nieudanych działań podczas udawania pracownika biura związanych z rosyjską mafią, mniej niż elegancka agentka FBI Gracie Hart zostaje oddelegowana na stanowisko biurowe. Jednak gdy terrorysta, znany jedynie jako The Citizen, grozi powstrzymaniem wyborów Miss America, Gracie, niestety, jest jedyną agentką wystarczająco atrakcyjną, by podjąć się undercover jako Miss New Jersey.