Mądry papuga Paulie może prosić o więcej niż tylko krakersy, gdy odkrywa to Misha, sprzątacz w laboratorium badań nad zwierzętami. Paulie ujawnia w retrospekcjach, jak trafił do ośrodka po rozłączeniu z jego pierwotnym właścicielem, 5-letnią Marie, a potem wyruszył na wieloletnie poszukiwania, by się z nią ponownie połączyć. Słysząc opowieść Pauliego, Misha postanawia pomóc rozmownej ptaszynie spełnić jego marzenie.