Após vislumbrar as estranhas habilidades do bizarro traje preto do Spider-Man, Mysterio está determinado a descobrir os segredos do enigmático conjunto - segredos que Peter Parker nem sequer percebeu! Desvendando um segredo vergonhoso do passado da Black Cat, Mysterio pode ter encontrado o chantagem necessária para se aproximar do traje e, ao fazer isso, conduzir Felicia por um caminho onde qualquer tropeço pode resultar na perda de Peter para sempre.