După ce a zărit abilitățile ciudate ale costumului negru ciudat al lui Spider-Man, Mysterio este hotărât să dezvăluie secretele rămășitei enigmatic - secrete pe care Peter Parker nici măcar nu și-a dat seama! Debrunizarea unui secret rușinos din trecutul Black Cat, Mysterio s-ar fi putut găsi neutralizarea necesară pentru a se apropia de costumul, iar prin aceasta va trimite Felicia pe un drum în care orice pas greșit ar putea să o determine să își piardă pe Peter pentru totdeauna.