Mysterio se vede în posesia unei fâșii din costumul negru, fără să știe adevărata lui natură... Apoi, tensiunile continuă să se acrească între Peter Parker, cunoscut drept Spider-Man, și iubita lui, cunoscută drept The Black Cat, deoarece ea a ținut ceva ascuns lui - ceva care amenință să le distrugă relația.