După ce a stricat o misiune sub acoperire în care au fost implicați mafiști ruși, agentul FBI Gracie Hart, puțin mai puțin grațios, este plasat în serviciu laBirou. Cu toate acestea, când un terorist, cunoscut doar ca The Citizen, amenință să perturbe concursul Miss America, Gracie, din păcate, este singurul agent destul de atrăgător pentru a se deghiza în Miss New Jersey.