Po trenutku opazovanja čudovitega črnega oblačila Spider-Mana je Mysterio odločen razkriti skrivnosti enigmatičnega tehničnega okrasja – skrivnosti, ki jih Peter Parker še ni uspel realizirati! Odkritje sramotne skrivnosti iz preteklosti Black Cat bi Mysteriju morda lahko omogočilo izsiljevanje, da bi se približal obleki, in s tem Felicio usmeril na pot, na kateri bi vsak spodrsljaj lahko pomenil, da ji Peter ostane večno izginil.