Obi-Wan in Anakin Del III Mladi Anakin Skywalker dvomi. Pridružil se je miru ohranjajočemu redu Jedi kot deček, vendar zdaj, kot mladenič stari dvanajst let, je začel dvomiti o svoji poti. Anakin se je pridružil svojemu mojstru, Jedi vitez Obi-Wan Kenobi, na misiji na Carnelion IV kot odziv na klic po pomoč Jedijev. Ob nesreči na planetu sta se par znašla med ruševinami napredne civilizacije, ki je bila zapuščena pod šibkim oblačnim pokrovom, a hkrati tudi med bolj prvemi preživelimi, ki živijo nad oblaki na gorskih vrhoveh in nadzornih zračnih ladjah. Bitka med dvema zračnima ladjema se je končala tako, da je ena od njih padla proti tlom. Obi-Wan je uspel rešiti par žensk iz posade zasačene ladje ter moškega, Greckerja, iz drugega. Zato, ker je njihova preživetje ogroženo, je vojna med preživelimi odložena, da bi skupaj popravili ladjo in se umaknili v varnost...