Ostrakiziran iz preostalega cirkuskega živalskega sveta, nesrečni Dumbo slon je ločen od svoje matere, ki je privezana v ločenem kletku po poskusu, da brani svoje dete. Le drzna—a ljubezniva—Timothy Miš ponuja Dumbo-ju roko prijateljstva in ga spodbuja, da sprejme to, kar ga dela edinstvenega.