Maxwell Smart je na misiji, da zavrne najnovejši načrt svetovne prevlade zlobnega kriminalnega kartela z imenom KAOS. Ko so prostore glavnega urada ameriške špijonske agencije Control napadli in razgalili identitete njenih agentov, šef nima druge izbire, kot da promovira svojega vedno navdušenega analitika Maxwella Smarta, ki je vedno sanjal o delu na terenu skupaj z neomajno superzvezdo Agent 23. Smart je namreč združen z drugim edinstvenim agentom, katerega identiteta ni razkrita: čudovita, a smrtonosna veteranka Agent 99. Ko Smart in 99 začenjata odkrivati načrt KAOS-ovega stroja– in drug z drugim–, ugotovita, da ključni KAOS-ov operativec Siegfried in njegov pomočnik Shtarker načrtujeta izsiljevanje s svojo mrežo terorizma. Zaradi malo terenskih izkušenj in še manj časa mora Smart — oborožen z le nekaj špijunskimi napravicami in svojo neukroćeni navdušenostjo — premagati KAOS, če želi rešiti dan.