V mestu, ki ga vlada Ax Gang, Sing si močno želi postati član. Zateče se v slum, ki ga nadzorujejo ekscentrični najemodajalci, ki se izkažejo za kung fu mojstre v preobleki. Singova dejanja na koncu povzročijo, da Ax Gang in slumlordi vstopijo v eksplozivno kung fu bitko. Samo ena stran bo zmagala in le en junak bo izšel kot največji kung fu mojster vseh časov.