Zla organizacija SPECTRE ustavi mednarodno letalo in zaseže dve atomski končnici, vsaki sposobni ubiti milijone nedolžnih ljudi. Ko je svet v ujetništvu, James Bond (Agent 007) sledi sledi do tropske Nassau, kjer spozna Emilio Largo, visokorangiranega agenta SPECTRE, in osupljivo Domino. Njegova misija ga vodi od tvegane vožnje s jet-packom do grozljive spopadke z Largojevimi ubijalskimi morski psi in se razvije v epsko bitko na morskem dnu.