Ko pomanjklivno povišana pnevmatika zadrži Bonnie (Emily Hahn) in njeno mamo (Lori Alan) na majhnem obcestnem motelju za eno noč, Woodyja (Tom Hanks), Buzz (Tim Allen), Jessie (Joan Cusack), Mr. Potato Head (Don Rickles), Rex (Wallace Shawn), Mr. Pricklepants (Timothy Dalton) in Trixie (Kristen Schaal) začnejo izginjati en za drugim; žrtve skrivnostnega, nevidnega pošasti, ki zadene iz senc. Kmalu je od vseh odetih le Jessie, ki sreča Combat Carl (Carl Weathers), ranjenega vohuna in preživetvenika, ki je priča mnogim krvavim grozam, odkar je bil ločen od svojega lastnika Billyja. Kmalu pa se Jessie in Carl tudi ujamejo, ujetniki eBid prodajalca Rona Motel Manager (Stephen Tobolowsky) in njegove zvestobe hišne iguanе, Mr. Jones (Dee Bradley Baker). S nekaj poguma, znanja in malo pomoči nekaj novih prijateljev – med njimi transformirajoči japonski robot Transitron (Peter Sohn) in Pocketeer, ki zasleduje papirnate sponke (Ken Marino) – na koncu prihaja na Jessie, da premaga svojo najglobljo strah in reši dan. Hej... noč. Od Straaha!