V podzemlju so Vampire tajni klan sodobnih aristokratskih sofistov, katerih smrtonosni sovražniki so Lycani (volkodlaki), prebrisana banda uličnih pretepačev, ki tava izpod mestnega podzemlja. Nihče ne pozna izhodišča njihovega grenkega spora krvi, vendar ravnotežje moči med njima postane še bolj krvavo, ko se zaljubita lepa mlada bojevnica Vampire in novoročen Lycan z skrivnostno preteklostjo.